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去年下半年开始，存储产品价格止跌回升，之后不断上涨，这导致消费电子终端厂商原材料成本大增，并纷纷上调今年新品价格以应对挑战，但从今年第三季度开始，消费类存储产品价格有所下跌。对此，专业人士向证券时报·e公司记者表示，消费类存储产品价格跌势将延续至明年上半年，并将于明年下半年回归正常，由此将利于终端厂商利润改善。
消费类存储价格看跌
在近日举行的MTS2025存储产业趋势研讨会上，TrendForce集邦咨询研究经理敖国锋预测，2024年第四季度闪存价格将同比下降8%，2025年第一季度会再下降10%。这样，会让下游PC、手机终端厂商的利润水平改善提升，加上推出AI功能产品刺激需求，终端需求将有望回升。与此同时，存储生产厂商吸取了2023年行业亏损的教训，在明年可能供过于求的情况下，会主动控制产出。在此情况下，消费端闪存价格明年下半年有望反弹回升。
据了解，今年上半年，存储芯片两大类产品DRAM和NANDFlash的价格均延续了去年的上涨趋势。其中，高性能的DRAM产品HBM和NANDFlash的价格在上半年都环比上涨了20%至25%，不过从9月开始，相关产品价格已有所回落。
“先前受三大供应商积极建置HBM产能，加上预计新厂到2026年才会步入量产阶段等影响，TrendForce集邦咨询原本对于2025年DRAM价格走势看法偏乐观。然而，近期市场动态变化快速，使得TrendForce集邦咨询对明年的价格预测进行调整，2025年DRAM价格将转为下跌，上半年的跌幅较明显，其中，DDR4和LPDDR4X的降价压力将持续大于DDR5与LPDDR5X。”TrendForce集邦咨询资深研究副总吴雅婷表示。
从供给角度分析，吴雅婷认为，由于NANDFlash市况同步转弱且获利能力较DRAM产品差，将促使部分产线从NANDFlash转向DRAM。此外，虽然HBM3e12hi明年有望快速成为AI应用主流，但并非每家供应商都能如期通过NVIDIA（英伟达）认证，因此供应商将TSV产能转回一般型DRAM（conventionalDRAM）的可能性增加。
“业界产能扩张快速，加上消费型电子产品需求持续弱化，这些都将为2025年DRAM价格走势带来冲击，若厂商未能做好产能调控，整体产业库存的去化速度将更加缓慢。”吴雅婷表示。
终端厂商利润有望改善
11月20日，佰维存储董事长孙成思在业绩会上也表示，2024年三季度以来，存储产品价格有所回落。行业库存主要在中下游环节，下游客户三季度放缓了提货节奏，在控制和消化库存水位。从下游需求看，四季度市场需求比三季度有所恢复，主要驱动因素是客户库存消化和传统消费电子旺季。
“明年一季度目前没有看到大的需求变化，需要进一步观察头部厂商，如：苹果、OPPO、小米、vivo、荣耀等AI产品迭代；另一方面需看存储结构性机会，如：PCIeGen5、DDR5、LPDDR5、QLC等新产品、新技术的替代趋势等。”孙成思说。
兆易创新近日接受机构调研时也表示，2024年第三季度，公司Flash和MCU价格维持在相对底部，波动幅度不大，利基型DRAM价格有所回落，其他产品线价格整体维持平稳。展望未来，在弱复苏的环境下，预计主要产品线价格将保持相对平稳，利基型DRAM除外，受供需格局的影响，价格会出现一些波动。
“存储类产品价格不断上涨，导致今年手机、PC等终端厂商出现非常大的困难，今年一季度利润明显增长，二季度利润增幅收窄，三季度利润增幅进一步收窄，预计后续随着存储产品价格逐渐回归正常，终端厂商利润也将逐渐改善。”时创意董事长倪黄忠对证券时报·e公司记者表示。
此前，荣耀、vivo、OPPO等消费电子终端厂商都公开谈及供应链涨价对公司带来的挑战等，并表示将积极应对。
“供应链成本上涨首先会给我们（realme）带来定价方面的压力，这次真我GT7Pro定价挑战非常大，即使在目前已经涨价的情况下，低配版本依然是亏钱的。”真我realme中国区总裁徐起此前接受证券时报记者采访时曾表示。
值得一提的是，受AI发展刺激股票有杠杆交易吗，市场对HBM、大容量SSD为代表的高性能先进存储产品需求激增，TrendForce集邦咨询分析认为，展望2025年，结合供给和需求来分析，随着先进存储产品持续渗透，HBM产品价格有望继续上涨。目前部分供应商已经完成2025年年度合约价商谈，据此预计产品价格同比上涨约10%。